硅片基本面整體偏寬松 有機硅期貨
2025-02-19 
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隨著光伏產業的蓬勃發展，國內硅片生產廠商數量已接近五十家。但產業集中度較高，主要產能掌握在頭部企業手中。受益于政策扶持、硅片價格下降和技術進步，光伏產業爆發式增長。產能過剩問題隨之顯現。
自動化與智能化進程
圍繞硅片行業自動化和智能化發展，行業正步入一個新時代。智能生產系統成熟推動了生產過程自動化、數字化和信息化。太陽能硅片制造模式正向智能工廠躍進。
智能工廠案例
先進的燈塔工廠已運用自動化系統，實現了全工藝段串聯與協調，融合了智能化元素，涵蓋人、機器、材料、
本文目錄導航：
- 有機硅粘接密封膠，導熱硅膠，導熱硅脂，導熱硅片，有機硅灌封膠有毒嗎
- 金屬普跌 原油重挫*鋁棒加工費承壓下移*鋅礦緊缺下鋅價如何走？
- 光伏和半導體行業的區別
有機硅粘接密封膠，導熱硅膠，導熱硅脂，導熱硅片，有機硅灌封膠有毒嗎
選擇這些膠水，一個最基本的要求，是否有通過ROHS認證，如果通過了的話，一般都是無毒無害的，可以放心使用，如果沒有通過，建議不要使用。 換家通過了的就好，常用的品牌有道康寧，HASUNCAST等。
金屬普跌 原油重挫*鋁棒加工費承壓下移*鋅礦緊缺下鋅價如何走？
【SMM晨會紀要】夜間利空情緒拖累期銅表現不佳 現貨成交維持拉鋸態勢
【SMM鋁晨會紀要】美債收益率跳升影響下滬鋁走弱 預計鋁錠庫存拐點臨近
【SMM晨會紀要】隔夜倫鉛微漲滬鉛收跌 再生鉛貼水維持
【SMM晨會紀要】美元、美債強勢 施壓鋅價下行
【SMM晨會紀要】期鎳短線操作頻繁日內波動較大 基本面弱勢運行暫無利多釋放
【隔夜行情】美債收益率攀升美元走強 金屬普跌美布原油重挫逾7%
》點擊查看實時行情
昨日外盤金屬互有漲跌，倫銅跌近0.7%，倫鋁跌近0.6%，倫鋅跌近1.8%，倫鎳跌近0.4%，倫錫漲近0.9%，倫鉛漲近0.3%，倫銅周四承壓，因美元走高和美國公債收益率飆升，但銅精礦短缺引發的供應擔憂限制了跌幅。 今年2月，銅價一度達到每噸9,617美元，為2011年8月以來的最高水平，較年初上漲了16%以上。 銅價被投資者視為衡量經濟 健康 狀況的指標。 分析人士指出，過去幾周，由于宏觀市場的不安和債券市場的恐慌，銅和其他基本金屬難以找到明確的方向。 國內方面，國際銅跌近0.2%，滬銅跌近0.1%，滬鋁跌近1.2%，滬鉛跌近0.1%，滬鋅跌近1.2%，滬鎳跌近0.5%，滬錫漲近0.7%。
美元指數上漲0.46%，至91.82，盤中早些跌至兩周低點91.30，10年期美債收益率重拾近期漲勢，觸及1.754%的13個月新高；收益率上漲速度超過歐元區和英國的同期限國債，美元因此獲得支撐。
美股周四收跌。 美債收益率飆升使銀行股跑贏大盤，同時也使高增長型的 科技 股遭到拋售。 美國上周初請失業救濟人數升至77萬。 道指跌153.07點，或0.46%，報.30點；納指跌409.03點，或3.02%，報.17點；標普500指數跌58.66點，或1.48%，報3915.46點。
周四，上證指數報3463.07點，上漲0.51%，成交額3165.29億。 深證成指報.92點，上漲1.12%，成交額4202.18億。 創業板指報2748.73點，上漲1.65%，成交額1437.27億。 兩市合計成交7367.47億。 盤面上，醫美、造紙、有機硅等板塊漲幅居前，農業、稀土、煤炭等板塊跌幅居前。
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【商務部：中美雙方將于3月18日至19日舉行高層戰略對話】商務部新聞發言人高峰表示，應美方邀請，中美雙方將于3月18日至19日舉行高層戰略對話。 如果有進一步的信息，我們將及時發布。
財政部：1-2月，全國一般公共預算收入億元，同比增長18.7%。 其中，中央一般公共預算收入億元，同比增長18.7%；地方一般公共預算本級收入億元，同比增長18.7%。 同期，印花稅1004億元，同比增長65.5%。 其中，證券交易印花稅665億元，同比增長90.5%；對外非金融類直接投資以人民幣計同比下降7.9%。
銀行間交易商協會：發布《關于明確碳中和債相關機制的通知》。 鼓勵企業注冊發行碳中和債，交易商協會為碳中和債的注冊評議開辟綠色通道。 鼓勵企業注冊發行以碳減排項目產生的現金流為支持的綠色資產支持票據等結構性債務融資工具創新產品。 碳中和債募集資金應全部專項用于清潔能源類項目、清潔交通類項目、可持續建筑類項目和工業低碳改造類項目。
【歐洲統計局：今年1月英歐貿易出現大幅下滑】當地時間18日，歐洲統計局發布公告稱，英國正式脫歐之后，今年1月英歐雙邊貿易出現大幅下滑。 其中，歐盟向英國的出口同比下降27.4%，而英國對歐盟的出口則同比下降更多，達59.5%。 由于統計方式不同，歐洲統計局18日公布的下降數據高于上周英國方面的統計數據。
【3月18日再生銅日評：受線纜企業需求低迷影響 再生銅制桿訂單轉差】 廣東光亮銅不含稅現金自提價格報-元/噸，較前一交易上漲200元/噸，精廢價差為2262元/噸，擴大244元。 受下游線纜企業需求低迷影響，并且部分需求釋放后，近兩日再生銅桿訂單轉差。 工廠為加快回籠資金，低價出售銅桿……》查看詳情
【SMM數據】 3月18日，SMM統計國內電解鋁 社會 庫存125.0萬噸，周度累庫2.2萬噸，南海及無錫地區增幅放緩，鞏義地區表現去庫。》查看詳情
【全國鋁棒庫存周評】 3月18日，鋁棒市場上周出庫量環比增加0.60萬噸至7.09萬噸，下游需求較上周有所回升。 目前鋁棒庫存環比下降了0.39萬噸至23.29萬噸。 其中常州及湖州地區去庫表現良好，庫存分別下降0.2萬噸，0.5萬噸......》查看詳情
【鋁棒現貨日評：基價攀高下鋁棒加工費承壓下移 市場交投清淡】 3月18日國內鋁棒主流市場加工費隨基價上漲小幅承壓，價格重心較昨日下移30元噸，其中華南市場午前多數持貨商下調加工費20-40元/噸，后出貨不暢有再次下調20元/噸現象，華東無錫市場價格重心與昨日持平，市場交投清淡，南昌市場價格重心下調30元/噸，市場反應整體成交一般....》查看詳情
【現鋁午評】 多空持續尋求新的博弈點，午前滬鋁窄幅運行-元/噸，早盤華東市場現貨鋁錠成交集中-元/噸，現貨貼水集中當月貼水40-20元/噸，一方面鋁錠持貨商逢高出貨意愿仍足，鋁錠現貨市場流通性相對充裕，另一方面，下游采購觀望情緒仍存，入場仍以按需為主。》查看詳情
【SMM分析：“能耗雙控”政策影響幾何 鋅礦加工費下一步怎么走？】 從2020年鋅精礦生產情況來看，SMM礦山樣本企業中，去年由于疫情、雨季、環保等的影響相對較低，主要造成鋅礦產量減量的主要原因為……從短周期國內鋅礦供需平衡來看，3月國內礦供應仍然短缺…》查看詳情
【SMM鎳現貨日評：金川鎳成本走高需求依賴剛需 俄鎳報多接少成交清淡】 3月18日期鎳沖高回落，早市上行至12.2萬附近承壓后逐漸重回12萬關口。 現貨價波動有限，買家采購意愿不佳，日內成交情況清淡。 報價方面，俄鎳依然報多接少，市場對滬鎳04合約報升200-400元/噸，并未繼續降價觀望期盤走勢。 金川鎳由于貿易商近期只可在甘肅接貨，且廠家出貨量減少后，升水幅度難降，對滬鎳04合約報升4000-4200元/噸。 》查看詳情
【鎳生鐵交易日評：鎳價不銹鋼持續弱勢運行 鎳鐵上漲拉動因素難覓】 鎳鐵市場成交較為清淡，詢盤報價者均較少，除保值貨外，雙方商談重心達到一致仍需時間，短期鎳市場邏輯仍為弱勢邏輯，在未見到鎳豆大幅去庫的前提下，鎳價上漲動力難覓，不銹鋼市場平穩運行，兩者對鎳鐵的拉動都較低。 預計短期鎳鐵市場仍為弱勢運行情況。 》查看詳情
【會議紀要：“碳中和”背景下 且看鋼市后期走向】 SMM認為就短期來看，需求還有抑制，看漲預期已經消化了一部分，對比節前，鋼廠的盈利空間也已經打開了一部分，碳中和直接打擊的原料價格也是對價格的拖累，鋼價還在震蕩整理期。 但是，從中長期而言，需求的上升空間明顯強于供應。 整體二季度還是以看漲為主。 》查看詳情
【鐵礦市場每日簡評】 3月18日連鐵偏強震蕩，港口現貨市場早盤報價上調5-10元/噸不等。 受盤面拉漲，部分商家盤中議價空間較小，而鋼廠壓價嚴重，今日市場整體成交氛圍轉弱。 山東地區PB粉早盤成交1138元/噸，較昨上漲13-18元/噸；超特粉成交945元/噸，較昨上漲5元/噸。 據市場反饋，近日唐山豐潤等地區環保限產管控稍有放松，但曹妃甸地區再出限產通知，后期限產減排仍有預期存在。 》查看詳情
【SMM熱卷庫存：供需雙向帶動 熱卷庫存降幅進一步擴大】 本周熱軋板卷總庫存409.13萬噸，較上周-26.44萬噸，環比-6.07%，同比-26.27%。 本周熱卷延續全面降庫，庫存降幅較上周進一步擴大。 》查看詳情
【SMM螺紋：降庫拐點如期而至 鋼價蓄力靜待需求回歸】 截至3月18日，全國建材總庫存1731.47萬噸，環比-2.22%，農歷同比-17.4%。 在終端需求的持續恢復之下，本周螺紋庫存拐點如期而至。 》查看詳情
【SMM調坯開工率：調坯開工率大幅回升 高成本抑制下持續性存疑】 據SMM調研，截至3月18日，調坯鋼廠開工率81.43%，較2月開工率31%回升50.43個百分點，較去年同期提升7.14個百分點。 春節過后，調坯鋼廠復產復工較為積極，但在高成本以及部分區域限產抑制下，部分鋼廠難以達到滿產狀態。 》查看詳情
【SMM分析：短期擾動不改鋼價中期偏強趨勢】 據SMM調研，3月18日，SMM統計的高爐開工率為85.6%，周環比回升0.6%，月環比下降1.2%。 本周，唐山地區部分高爐復產，帶動了開工率的小幅回升。 》查看詳情
【佛山不銹鋼日評：部分鋼廠挺價指導 商家成交讓利空間收窄 短期鋼價看穩運行】 據SMM了解今日華南地區各系冷熱軋鋼價較昨日維持弱穩，短期受需求較少影響看漲空間不大，其中200系鋼廠近期挺價操作使得市場貿易讓利空間收窄，其中也有部分商家挺價賣貨居多，3月中下旬市場消費淡季情況下剛需拿貨表現一般，但個別規格交投偏好，商家拿貨成本較高，因此市場跌價讓利有限。》查看詳情
【2021年3月18日高碳鉻鐵日評】 3月18日，全國高碳鉻鐵市場暫平穩運行，隨著下游不銹鋼及鎳市場弱勢不斷，上游鉻鐵市場情緒一定程度受到影響，業內對于出售采購積極性一般，部分人士以觀望為主，實際供需局面來看，鉻鐵供小于求的現狀依舊存在。》查看詳情
【SMM鎂錠現貨快報】 3月18日，府谷地區999鎂錠工廠主流價格-元/噸，95B鎂錠主流出廠價-元/噸；聞喜地區主流成交價-元/噸，95B鎂錠主流成交價-元/噸。 由于部分工廠選擇讓價入場，持觀望態度的下游迫于交單壓力，選擇進場采購完成訂單，市場整體成交量有所提升。 目前市場對未來鎂價的走勢判斷仍存在分歧......》查看詳情
【SMM電解錳日評：國內電解錳看漲情緒增加 商談區間偏上行】 3月18日，錳三角主流地區現貨含稅出廠價圍繞-元/噸，較昨日均價看漲150；廣西地區現貨含稅出廠價圍繞-元/噸，較昨日市價上漲150。》查看詳情
【SMM錳礦日評】 3月18日全國進口錳礦報價區間持穩運行，昨日個別貿易商調低0.5元/噸度后有北方業者跟跌，目前北方市場情緒稍有轉低，但南方市場業者保持樂觀，貴州、重慶地區春節后復產、增產積極，后市華中華南地區豐水期更值得期待，個別錳礦種詢價積極；下游方面近期南方市場穩定性強于北方，內蒙地區為首無明顯利好政策更新前，北方硅錳現貨行情或持續弱穩，北方錳合金市場雖有小幅反彈可能但北方供需關系的不明朗或拖累價格。
【加快推進礦產資源綜合利用立法工作 全面提高有色金屬礦產資源綜合利用水平】 中國有色金屬工業協會重金屬部主任段紹甫：目前我國尚未出臺一部專門針對礦產資源綜合利用的法律法規，導致這些法律法規之間存在內容重合的問題，也出現了概念不統一、執行標準不統一的現象，有的甚至在執行中加重了企業的綜合利用負擔。 因此，亟待出臺一部具備針對性的《礦產資源綜合利用法》，進一步推進我國礦產資源全面節約和循環利用。 》查看詳情
【碳中和 重估電解鋁】 電解鋁企業的溫室氣體核算和報告范圍包括四個方面：工業生產過程排放，凈購入的電力、熱力消費產生的排放，燃料燃燒排放，能源作為原材料用途的排放。 其中電力和預焙陽極是主要排放部分。 在電解鋁高利潤和嚴控碳排放的情況下，電解鋁企業傾向于采購高品質陽極。 》查看詳情
【七天六板順博合金：鋁價的上漲并不能單邊為公司產生超額收益】 七天六板順博合金披露股價異動公告，公司的主營業務是再生鋁的生產及銷售。 主要原材料廢鋁的采購價格和主要產品再生鋁的銷售價格呈同向波動趨勢，鋁價的上漲也會引致廢鋁原材料的價格上漲，并不能單邊為公司產生超額收益。
【全球Top2鋁電廠宣布鋁電容漲價】 據媒體報道，全球排名分別位列第一、第二的日系鋁電廠佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon）已相繼宣布調漲鋁電容價格。 佳美工已向客戶端發出漲價通知，國內中大型電源廠已陸續知悉。 而17日，下游廠商傳出尼吉康的書面漲價通知，以整整一頁文字向客戶表達目前面臨的困境。 》查看詳情
【中國1-2月鉛產量同比增加近三成 但遠低于去年四季度水平】 國家統計局公布數據顯示，中國1-2月鉛產量為110.9萬噸，同比增加27.8%。 1-2月鉛月均產量遠低于去年四季度的水平。 市場分析稱，1月份河北疫情爆發，導致周邊地區物流受阻，鉛冶煉企業受到一定影響，供應收緊。 隨后春節假期來臨，多數中小型冶煉企業順勢進入檢修或放假狀態，產量因此錄得下降。
【金力永磁年度報告：2020年度凈利潤同比增長55.84% 擬每10轉6派2元】 金力永磁公告，公司2020年度實現總營收24.19億元，同比增長42.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.44億元，同比增長55.84%。 擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增6股。
【多晶硅價格本周繼續漲逾4%】 據有色金屬工業協會硅業分會最新發布的數據顯示，本周多晶硅價格繼續維持上漲走勢，其中復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交價漲幅區間在4%-5%。
【第六輪焦炭調降開啟】 河北新武安表示，由于焦炭價格上漲幅度較大，生產成本受原材科價格影響壓力較大，為回歸焦炭合理價位，緩解公司生產成本壓力，決定自2021年3月19日零時焦炭價格下調100元/噸。
【焦作萬方2020年度凈利潤5.68億元 同比增長432.52%】 焦作萬方發布2020年年度報告，實現營業收入47.44億元，同比下降0.36%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤5.68億元，同比增長432.52%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.73億元，同比增長440.77%；基本每股收益0.476元，擬每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。 經營活動產生的現金流量凈額8.28億元，同比增長13.93%。 》查看詳情
【寧德時代擬受讓天宜鋰業10%股權 并采購宜賓鋰寶逾20萬噸正極材料】 寧德時代在市場公允價格同等條件下，約定未來十年優先采購宜賓鋰寶生產的正極材料產品不少于20萬噸。 同日，天原股份還與寧德時代簽訂了產權交易合同，擬將天宜鋰業10%的股權以5835萬元的價格轉讓給寧德時代。 》查看詳情
【鐵礦石市場近憂緩解遠慮仍存】 近日，鐵礦石期貨行情表現頗為劇烈，先是在3月9日出現許久未見的跌停，而后呈現幅度較大的振蕩。 鐵礦石市場近期交易的主要邏輯是什么，未來市場情緒會有何變化，我們對此展開分析。 》查看詳情
【《再生鋼鐵原料》國家標準宣貫暨技術研討會在張家港成功召開】 3月16日，由中國鋼鐵工業協會主辦，江蘇沙鋼集團有限公司、冶金工業信息標準研究院、中國廢鋼鐵應用協會、冶金 科技 發展中心承辦的《再生鋼鐵原料》國家標準宣貫暨技術研討會在張家港成功召開。 來自行業企事業單位、科研院所及高校的220多名代表參加了本次會議。 會議得到了中冶賽迪集團有限公司、安徽長江鋼鐵股份有限公司、梧州市永達鋼鐵有限公司等企業的大力支持。 》查看詳情
【立昂微：6英寸硅片產品目前正在進行第二輪價格上調】 立昂微在互動平臺表示，公司6英寸硅片產品已于2021年初進行過一輪價格上調，目前正在進行第二輪價格上調。 其他大尺寸硅片目前正在與客戶溝通，協商價格上調相關事宜。
【金價反彈連漲 美聯儲風險余震難消停 中美會晤前再添變數】 黃金價格持續復蘇反彈，目前坐穩1749美元附近震蕩。 美聯儲宣布將維持利率不變，避免即時加息的信號并上調經濟預測，溫和推動市場情緒促使美元下行，支撐著黃金漲勢。 而在中美兩國高層即將會晤前，最新變數風險可能來自于中國企業，正尋求扭轉前總統特朗普采取的懲罰性措施。 但投資者需要謹慎觀察美債收益率的走勢，持續走高仍然會限制著金價上行空間。 》查看詳情
【本月有機硅DMC大漲30% 相關公司將受影響】 近期，國內有機硅中間體及下游產品價格大幅上漲。 3月17日，有機硅DMC華東現貨最高報元/噸，重回3萬時代。 企業大多按照當天情況一單一議，實時議價。 DMC出口報盤4750美元/噸。 多家單體大廠再次密集上調報價，瓦克集團近日宣布4月起將提高其全部有機硅產品的全球價格，價格漲幅將在10%到20%之間不等。 本月以來，DMC的漲幅已達30%，DMC、生膠、107膠等部分產品的價格較2020年12月初最底位已經漲超過60%。 》查看詳情
【華達 科技 擬投資建設新能源 汽車 鎂合金應用及生產項目】 3月8日,華達 汽車科技 股份有限公司發布公告稱，公司控股子公司江蘇恒義汽配制造有限公司擬與吳江市新申鋁業 科技 發展有限公司成立合資公司，在江蘇省溧陽市中關村產業園共同投資建設新能源 汽車 電池托盤高性能鎂合金應用及本地化生產項目，項目總投資不超過3.63億元，其中江蘇恒義擬投資金額2.54億，新申鋁業擬投資1.09億元。》查看詳情
【億緯鋰能軟包電池產能為10GWh 目前滿產滿銷】 億緯鋰能董事長劉金成在第二屆新能源 汽車 及動力電池（CIBF 深圳）國際交流會中表示：“（軟包電池的情況）我們現在有10GWh的產能，今年是滿產滿銷。”
【2月歐洲新車銷量同比下跌20%】 行業數據顯示，因疫情封鎖以及歐洲各地伴隨的不確定性影響了銷售，2月份歐洲 汽車 注冊量同比下降20.3%至850,170輛，歐洲幾大主流 汽車 市場銷量均出現兩位數跌幅，其中西班牙跌幅高達38%。
【因缺芯 沃爾沃 汽車 3月暫停或調整中美兩國生產】 3月17日，沃爾沃 汽車 表示，因全球半導體芯片短缺致3月零部件供應不足，將臨時暫停或調整中國和美國的 汽車 生產。 沃爾沃預計情況將在第二季度變得嚴峻，因此決定采取措施，最小化對生產的影響。
【SEMI：全球晶圓廠設備支出可望連3年創新高 2021年漲幅達15.5%】 國際半導體產業協會（SEMI）今日公布最新一季全球晶圓廠預測報告稱，疫情帶動電子設備需求激增，全球半導體產業正往連續3年創下晶圓廠設備支出新高的罕見紀錄邁進，繼2020年增長16%，今年及2022年預估分別有15.5%及12%的漲幅。 三年預測期間內，全球晶圓廠每年將增加約100億美元的設備支出，最終將于第三年攀至800億美元大關。
【南方電網：2030年南方五省區將新增2億千瓦新能源裝機容量】 南方電網公司新聞發言人劉巍在18日舉行的新聞發布會上說，到2030年南方五省區將新增新能源裝機容量2億千瓦，裝機容量達2020年的5倍，非化石能源裝機和發電量占比超過六成。 據劉巍介紹，為服務好國家碳達峰、碳中和部署，南方電網將推動新能源發展、“新電氣化”進程和跨省區能源資源優化配置，構建以新能源為主體的新型電力系統。
【乘車聯會：2月份皮卡市場銷售3.2萬輛 同比增長507%】 根據乘車聯會數據，2021年2月份皮卡市場銷售3.2萬輛，同比增長507%，環比下降33%，新一年開局的皮卡市場繼續保持超強走勢。 2020年皮卡總量增長9%，這也是相對于2019年的皮卡市場強勢增長，今年1-2月增長139%也是超強的開局。 近幾年皮卡成為乘商結合的消費新熱點，持續表現較強，但近期皮卡車企分化，主力車企強勢提升，部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。
【兆易創新：今年公司的晶圓產能增量預估在30%以上】 兆易創新近日接受機構調研時表示，目前公司與多個晶圓廠保持全面密切的合作關系。 在當前晶圓產能非常緊張的情況下，公司和晶圓廠的緊密合作給公司帶來穩定的產能。 2021年公司獲得的產能增量預估能在30%以上，這為公司2021和2022年的業績增長打下一個堅實的基礎。
本文源自SMM
光伏和半導體行業的區別
我從大學畢業后就就職于一家半導體生產企業，崗位是工程師。 在這家單位我一直工作了將近8年時間。 在第8年的時候我換了一份工作，背井離鄉去了另一個城市，新單位所屬的行業是光伏行業，也就是太陽能發電。 一年后，因為個人的原因，我重新回到了家鄉，又一次投入到了集成電路行業。 作為一個在半導體行業和光伏行業都曾有過涉獵的人，我樂于比較兩個行業之間的優劣勢，也希冀以這兩大高新技術行業為縮影，折射出中國高新技術產業整體的發展現狀。 嚴格上來說光伏技術可以算得上是半導體學科的一個分支，所以如果你是從半導體行業轉到光伏行業，適應的時間比從其他行業轉過來的要短的多的多。 但是光伏行業又獨立于半導體行業之外，因為它首先是新能源行業的一個分支，無論從最終的產品外形，用途還是其服務的終端領域都與半導體行業有著天壤之別。 人們談起光伏行業，更愿意強調的是太陽能發電是一種清潔可靠的新型發電方式，而不會有多少人在意其實太陽能發電的原理只是運用到了半導體物理中最基礎的光電轉換理論。 在我看來，這更像是科學家在研究半導體物理時，突發奇想地，或者是不經意間地，想出來的點子。 因此其技術復雜度還遠不能與半導體行業相媲美。 當然術業有專攻，近些年光伏行業也在不斷挑戰更高的技術壁壘，研究的方向也涉及到從上游晶硅到下游組件生產乃至最終的發電成套。 所以單純地討論光伏行業和半導體行業孰優孰劣并沒有太大意義。 單從發展前景來看，光伏行業可以算得上是現在為數不多的幾個“朝陽產業”之一。 當今世界，能源緊缺是所有國家共同面臨的嚴峻問題，光伏行業可謂是順應形勢而生，太陽能“取之不竭，用之不盡”，可謂是大自然賜予人類最好的饋贈之一，沒有理由不好好利用，況且光伏產品符合人們對于新能源的幾大要求：低碳環保，可持續發展等，因此它能取得廣泛的關注也在情理之中，在過去的20年間，光伏行業得到了突飛猛進的發展，這其中以中國大陸的光伏行業發展最為引人注目。 事物都有兩面性，在光伏行業發展過程中，也出現了很多違背規律的現象和全球性的不平衡，主 要表現在：1，人們在談及太陽能發電時，往往夸大了最終的光伏產品組件的清潔無污染性，但有意無意地卻都選擇性忽視了以下事實：在整個產品生產鏈中，從上游的多晶硅生產到中游的電池片，都是一個高污染高能耗的生產過程，由于工藝的不成熟和法律法規的不完善，違規排放污染源的現象屢見不鮮。 和半導體產業相比，雖然光伏行業生產使用到的氣體、酸、堿等化學品種類要少一些，但是其對于污染源排放前的處理還很不規范。 這一切都使得這個頭頂著“清潔能源”光環的行業顯得嚴重名不符實。 明知污染嚴重，然而中國各地的光伏產業園仍然“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，最高峰時全國單生產電池片的廠家就有1000多家。 究其原因，眾所周知就是背后的經濟利益在推動。 因為在光伏行業曾經的巔峰時期，由于歐洲國家政府對光伏發電的大力支持，使得中國國內生產商的訂單源源不斷，廠商的利潤率高的令人咋舌。 高利潤帶來了高稅收收入，因此各地政府在招商引資時也幾乎完全忽視了背后的污染，這也埋下了一定的隱患。 2011年晶科新能源的污染事件終于讓人們開始警醒，也讓普通民眾開始關注這個行業背后存在的污染真相。 2，各地一擁而上的過度投資顯然已經違背了經濟發展規律。 客觀上來看，各地的投入和支持使得中國涌現了一大批在世界上都位列前茅的大型光伏企業如英利、賽維、尚德、天合光能等等，這也使得中國在光伏領域取得了在其他行業少有的世界領先的行業地位。 但是大部分的投資顯得功利性太強，目的性單一，缺乏高瞻遠矚的目光。 由于不像半導體那樣動輒十幾二十億的投資，投資一條小型的光伏電池片生產線往往只要上千萬，但其收益率以及資金回收周期遠優于半導體行業，極好的迎合了資本逐利的本性，這就導致很多資金從其他領域紛紛涌入，甚至連很多江浙一帶原本是從事傳統行業的私營業主也打破腦袋想要進入。 但是這些人都忽視了一個問題：光伏市場的面還不夠廣，在國內市場沒有充分打開的前提下，只有過度依賴歐美市場，這樣帶來的后果就是，所有中國企業都在分食同一塊大蛋糕，由于選擇面越來越廣，歐美國家有了更多的底氣與中國企業談判，定價的話語權完全掌握在別人手里，而中國的企業能做的只是內耗。 當然這還不是最嚴重的問題，更嚴重的是，由于對歐洲市場的嚴重依賴，所以當歐洲出現了百年一遇的金融危機時，我們的企業似乎完全沒有了招架能力。 2011年年中開始，德國西班牙意大利等一些歐洲國家就紛紛宣布將不再對光伏上網提供補貼，這也使得歐洲的訂單銳減，美國卻在這時候落井下石地提出了針對中國光伏企業的“反傾銷反補貼”的所謂“雙反”訴訟（另據了解近期歐洲國家也仿效美國提出了雙反訴訟），反觀國內市場卻遲遲未能打開，這一切都使得整個光伏行業徹底陷入了有史以來最深的谷底。 在這樣的背景下，之前過度投入所導致的產能過剩效應很快顯現，一些本來就是投機大于投資的小企業，因為沒有技術上的優勢，很快就面臨了沒有訂單的困境，光浙江就有三分之二的小企業早早倒閉。 大企業的日子同樣不好過，在景氣時期盲目的產能擴充競賽，終于到了秋后算賬的時候了。 據悉目前排名靠前的幾大光伏巨頭的資本負債率最少的也在50%以上，賽維LDK的負債率甚至已經超過100%，到了崩盤的邊緣。 這一切的惡果，很大一部分原因都歸咎于當初熱昏了頭的投資。 3，光伏產業的發展還存在著全球不平衡性。 之所以說是全球不平衡，是因為高污染高能耗的產業鏈上中游都集中在以中國為代表的發展中國家，而真正最終的無污染的清潔應用大部分都在歐美等發達國家，所以雖然中國的光伏企業在這一輪光伏大潮中收獲了一定的經濟利益，但是從長遠的眼光來看，真正獲益的無疑是歐美國家，因為他們巧妙地將污染的源頭轉移到了中國，而將真正的清潔能源帶到了自己國家，在未來的幾十年里，這些靜靜地躺在山坡上或是屋頂的光伏組件將為這些國家帶來源源不斷的電力，而他們為此付出的僅是一張支票。 而作為產品輸出國的中國，他們的居民很長一段時間內仍然不得不面對火力發電廠里冒出的濃煙。 這種不平衡在很長一段時間內都不會被打破，因此需要我們去深思如何去轉換思路打破這種不平衡。 盡管中國的光伏行業面臨了前所未有的危機，但危機也何嘗不是機遇。 有人認為，光伏行業危機反而給了整個行業反思和洗牌的機會，淘汰落后產能，整合優質資源是當務之急。 此外危機也催生了光伏巨頭們對于新技術研發的更大關注和投入，這在以前是不可想象的，光伏企業們逐漸意識到，只有研發出更高發電效率的電池組件，才能占領市場的制高點，才能存活下去。 這種技術上的競爭是政府樂于看到的，這也更符合這個行業的發展規律。 國家也注意到了光伏行業存在的困境，盡管在光伏行業的最高峰時，國家已經發出過了警惕光伏行業投資過熱產能過剩的警告，但是當時沒有多少人響應，現在這個時候光伏企業確實需要國家的幫助了。 在國務院發布的十二五規劃中，明確提出了光伏發電裝機容量的目標，這也算是給飄搖中的光伏行業送去了一絲希望。 所有光伏企業都在期待著。 我也一直在關注著這個行業的新動向。 不管怎樣，光伏行業始終是一個前景光明的行業，現在經歷的一個陣痛期只是它必然會經歷的一個階段，只要度過了這個艱難的時期，必將重新煥發生機。 說完了光伏產業，我再來說說我更為了解的半導體行業，也叫集成電路產業。 這個行業也分上中下游，所不同的是上游是集成電路設計，這一點是光伏行業所沒有的，光伏行業的所謂上中下游，純粹是針對于生產而言。 中游是芯片生產，下游是封裝測試，中下游都偏向于生產制造，所不同的是芯片生產的技術含量更高。 本人不才，沒有能力進入要求更高，待遇更好的設計類企業，而是從事的是中游芯片生產相關的工作。 半導體芯片的生產過程與光伏產業中電池片的生產頗為類似，都是在硅基片上（也有一些光伏電池片不是以硅片為基礎的，但不是主流）摻入一些雜質，然后對硅片進行一些處理，利用硅這種半導體的特性，實現各種電學表現。 所不同的是，光伏電池片的處理工藝較為簡單，往往10幾個步驟就可以完成整套流程的生產，而半導體芯片的生產工藝要復雜的多得多，往往一顆芯片的生產步驟要多達幾百上千步，可以說兩者不是在一個數量級上的。 而且半導體工藝的復雜程度之高，對產品和環境要求之苛刻，對于工作人員的要求之嚴格，涉及到的相關學科之多是光伏行業遠遠不能比擬的。 這里面的細節無法用一片短短的文章就可以細說，感興趣的同學可以自己去了解。 正是因為有了以上特點，半導體行業的軟硬件投入是十分驚人的，需要大量的資金，因此它也可以算得上是“有錢人玩的游戲”。 當下投資一個8英寸芯片廠所需要的資金在10億美元左右，而投資一個12英寸芯片廠所需要的資金則將高達30億美金。 這遠遠不是一般投資人可以承受的。 半導體行業對于電子工業來說是源頭，因此歷來各個國家都非常重視，針對其投入大的特點，一般各國政府都會以各種形式的補貼來表示支持。 雖然投資巨大，但是半導體行業的利潤率卻遠遠不及巔峰時期的光伏行業。 事實上，半導體行業也曾有過輝煌的年代。 在20世紀70年代，當臺灣張仲謀創立了世界上第一家以純晶圓代工模式為主的半導體工廠臺灣積體電路有限公司（臺積電）時，半導體工業迎來了一個發展的高峰，這種全新的模式解放了設計公司，因為他們無需再煩心于要投入巨資建立生產線，卻又沒有足夠的量而導致機臺利用率低的窘境，因此受到了極大的歡迎，訂單源源不斷。 當時臺積電的利潤率大概與光伏行業相似，員工的待遇也是驚人的好，曾有年終晚會抽獎送出一億元股票的故事。 當年臺灣年輕人都以進臺積電賺大錢為目標。 在臺積電取得了巨大成功后，半導體代工廠如雨后春筍般在臺灣地區出現，繼而也發展到了世界其他國家，這也必然使得市場被分攤，各家的競爭也愈加激烈，因此利潤率的下降也是情理之中的事情。 從這點上來說，半導體行業也曾經歷過和光伏行業目前所面臨的一樣的歷史階段。 但兩者在相似中又有一些本質上的區別。 首先半導體行業由于前文所講到的原因，從一開始就注定它是一個高投入的產業，因此投資這個產業必然是慎之又慎的，必然是做了大量前期準備后的決定，而生產工藝的復雜性使得客戶，也就是設計企業，不會輕易地轉換供應商，因為這對于他們來說也是一個巨大的風險。 這里再稍稍補充介紹一下，其實對于上游的相關設計企業來說，如何盡快將產品推向市場，占據市場先機是他們一直要考慮的問題，否則就很難在市場上立足。 因此選擇一個好的晶圓廠作為合作伙伴是一件非常重要的事情，而一旦這種合作關系穩固下來，就說明晶圓廠已經根據設計企業的要求做了從投片到最終出產品中間幾百乃至上千道工藝的調試，保證了每一道工序都符合要求，這個過程需要花費漫長的時間，有的甚至要花幾年的時間。 因此如果突然中途更換合作伙伴，則意味著所以一切都要從頭再來，而且還要背負著結果存在很大不確定性的風險。 這對于以市場時機為導向的設計企業來說，將是災難性的。 而光伏行業的門檻低，除了幾家光伏巨頭之外，其他各家公司的背景可謂魚龍混雜，產品技術相對簡單，幾乎每家的產品都沒有太大的差異，工藝調整起來也沒有那么復雜，因此客戶更換供應商也更容易，這也是為什么光伏企業容易倒閉，而很少聽到半導體企業特別是半導體晶圓制造廠倒閉的案例。 其次從市場需求的角度來說，半導體行業作為電子工業的源頭，目前為止還沒有其他可替代品，因此它的地位是穩固的，半導體產業通常都是一個國家的支柱產業，中國大陸在這方面的起步較晚，但是政府的重視程度卻不亞于世界上任何一個國家，雖然和半導體發達國家還存在很大的差距，但在國家的強力支持下這種差距正在逐步縮小，也涌現出了像中芯國際這樣世界級的大公司。 當今正是各類電子產品層出不窮的年代，全球各大廠商如蘋果，三星等公司推出的各類新潮產品不斷這吸引著消費者的眼球，各種新技術推層出新，這也推動了半導體工業的發展，因為電子產品中最核心的各類芯片就是源自于半導體工業，這其中最著名的代表之一就是著名的半導體大廠英特爾。 個人認為如果沒有英特爾生產的CPU，世界的發展速度將至少減慢30年。 半導體工業的發展也始終遵循著著名的摩爾定律，從當初的4英寸、6英寸，8英寸發展到現在的12英寸，18英寸，工藝節點也從0.25微米,0.13微米發展到了90納米，45納米，22納米，并且還在向更高的原子級別邁進，除此之外，一些新技術如石墨烯等也如小荷初露角，因此可以預見的是，半導體仍將持續發展很長一段時間，直到更新的技術出現。 而反觀光伏行業，雖然從本質上來說，這是一種很有前景的行業，但是它并不具備半導體行業那種舍我其誰的行業地位，換句話說，光伏行業并不是新能源替代舊能源的唯一選擇。 除了太陽能，風能，生物能，核能以及近來比較熱門的頁巖氣等都是比較有前景的能源。 因此光伏行業如果想要脫穎而出，必須體現出技術優勢，成本優勢，環保優勢，效率優勢。 而這些恰恰確實光伏行業目前所缺乏的。 因此，如果不是歐美國家的巨大市場需求，以及日本地震對于核能的打擊等一系列原因，光伏行業在中國的發展絕不會這么迅猛。 高速發展掩蓋了原本應該作為行業基石的技術的薄弱性，因此當受到猛烈沖擊時，光伏行業外表光鮮亮麗的大廈崩塌離析也是必然的。
