期貨開戶入門必讀：了解期貨市場、開戶流程與交易技巧
2025-04-11 
瀏覽次數：次 
返回列表期貨市場作為金融市場的重要組成部分，為投資者提供了規避風險和套期保值的工具，同時也為投機者創造了盈利機會。對于初入期貨市場的投資者而言，全面了解市場機制、掌握開戶流程并學習交易技巧至關重要。以下將從三個方面進行詳細分析。
一、期貨市場基礎認知
期貨交易的本質是買賣雙方約定在未來某一時間以特定價格交割標的物的標準化合約。與股票市場相比，期貨市場具有以下顯著特征：期貨采用保證金制度，通常只需繳納合約價值5%-15%的保證金即可交易，這種杠桿效應既能放大收益也會擴大風險；期貨合約具有明確的到期日，投資者需在到期前平倉或進行實物交割；再者，期貨實行雙向交易機制，無論市場漲跌均有獲利機會。常見的期貨品種包括商品期貨（如原油、黃金、大豆）和金融期貨（如股指、國債）。
市場參與者主要分為套期保值者和投機者兩類。前者多為實體企業，通過期貨鎖定成本或售價以規避價格波動風險；后者則通過預測價格走勢獲取價差收益。理解這些基本概念是參與期貨交易的前提。
二、期貨開戶全流程解析
選擇正規期貨公司是開戶的第一步。投資者應確認該公司具有證監會頒發的經營許可證，并優先考慮評級高、手續費透明、交易系統穩定的機構。目前開戶方式包括線下營業部辦理和線上電子開戶兩種，后者通過期貨公司APP或開戶云平臺即可完成，流程更為便捷。
具體開戶步驟可分為：1）準備身份證、銀行卡等材料；2）完成風險測評問卷（C3以上等級方可交易）；3）簽署開戶協議及風險揭示書；4）視頻驗證身份；5）銀期綁定。整個流程通常需要1-2個工作日。特別需要注意的是，部分特殊品種（如原油、股指）需單獨申請交易權限，滿足資金門檻（如50萬驗資）和知識測試要求。
三、核心交易技巧與風險管理
技術分析是期貨交易的重要工具。投資者應掌握K線形態、均線系統、MACD、KDJ等基礎指標的應用，同時關注成交量與持倉量的變化。例如，當價格突破關鍵均線且成交量放大時，往往預示著趨勢的形成。基本面分析同樣不可忽視，特別是對于商品期貨，需跟蹤供需關系、庫存數據、政策變化等影響因素。
嚴格的風險控制體系是長期生存的關鍵。建議單筆交易虧損不超過總資金的2%，總持倉比例控制在30%以內。設置止損時可參考支撐阻力位或固定比例（如3%），避免扛單導致重大損失。不同品種波動特性差異顯著，新手應從波動較小的農產品期貨開始實踐，逐步過渡到高波動品種。
值得強調的是，期貨交易具有高風險屬性，投資者應始終保持理性心態，避免過度杠桿和情緒化操作。建議先用模擬賬戶進行3個月以上的練習，待形成穩定盈利模式后再投入實盤資金。定期復盤交易記錄，分析成敗原因，才能持續提升交易水平。
期貨市場機遇與風險并存。通過系統學習市場知識、規范完成開戶流程、嚴格執行交易紀律，投資者方能在這個充滿挑戰的市場中穩健前行。記住：控制風險永遠比追求收益更重要。
本文目錄導航：
- 期貨開戶流程復雜嗎？都需要準備什么材料啊？
- 期貨開戶應該如何操作？
- 什么是期貨，具體怎么市場操作！
期貨開戶流程復雜嗎？都需要準備什么材料啊？
這個期貨開戶的流程很簡單 現在期貨開戶都可以進行互聯網開戶 商品，股指，外盤期貨開戶無地域限制我在福能期貨開戶的我覺得有下面幾個好處吧1.手續費，同等公司幅度給予優惠2.開戶，上門開戶服務,您也可以到我們的各個網點現場開戶
期貨開戶應該如何操作？
現在期貨開戶可以到期貨公司營業網點臨柜開戶，也可以通過手機或者電腦網上操作。 銀河期貨一站通APP就可以操作手機開戶，需準備本人有效期的中華人民共和國居民二代身份證，開戶本人銀行的借記卡，本人白紙手寫簽名照片。 在開戶過程中要確保開戶人所處的位置光線充足，保證手機的攝像頭、麥克風與揚聲器可使用，并有網絡環境，按照開戶流程步驟提示操作即可。
什么是期貨，具體怎么市場操作！
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。 這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。 廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。 大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。 期貨合約內容包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最后交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。 期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。 參與期貨交易的基本程序 一.開戶 仔細閱讀并理解《期貨交易風險說明書》，對期貨交易的風險要做到心里有數。 簽署《期貨經紀合同》以及《期貨市場投資者開戶登記表》，確立客戶與期貨經紀公司間的經紀關系。 期貨經紀公司即向各期貨交易所申請客戶的交易編碼(類似于股票交易中的股東代碼)和統一分配客戶資金賬號。 《期貨經紀合同》中最重要的兩點是，明確了交易指定人，約定出金時的印鑒和出金方式。 遠程客戶，可網上辦理。 二.入金、出金 客戶的資金只能在客戶指定的銀行結算賬戶與其期貨賬戶間轉移； 客戶可在網上通過銀期轉賬系統自助辦理。 三.交易方式 國內期貨交易委托方式有：書面委托下單、自助終端委托下單、網上自助委托下單、委托下單。 我國期貨交易競價方式為計算機撮合成交的競價方式，這與股票是一致的，并遵循價格優先、時間優先的原則；在出現漲跌停板的情況時，則要遵循平倉優先的原則。 四.結算 每天交易結束后，期貨公司對客戶期貨賬戶進行無負債結算，即根據當日交易結果對交易保證金、盈虧、手續費、出入金、交割貨款和其他相關款項進行的計算、劃撥，客戶賬戶所有交易及資金情況都能通過電腦自助查詢。 期貨的“強行平倉”就是根據每天的賬戶情況來定的，當賬戶中客戶權益小于賬戶中頭寸所需保證金時(也就是賬戶出現負數時)，期貨公司就要求客戶在規定時間內補足差額，否則，期貨公司有權部分或全部平倉賬單中的頭寸。 五.賬單確認 客戶對當日交易賬戶中記載事項有異議的(遠程客戶可通過網上查詢)，應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易賬戶記載事項無異議的，視為對交易結算的自動確認。 六.銷戶 客戶不需要保留其資金賬戶時，在對其資金賬戶所有交易和資金進出確認無誤，且資金賬戶中無資金和持倉，填寫《銷戶申請表》，即可辦理銷戶。 遠程客戶可以用約定方式異地辦理。 參與期貨交易的基本條件 1.國家法律、法規允許的任何自然人和法人。 2.有承擔風險的能力和心理準備。 期貨市場是高風險、高回報的市場，在期望得到的高回報前，應考慮清楚自己是否具有風險承受能力，參與期貨的資金應該是自己“虧得起”的錢，切忌借錢做期貨。 3.選擇合法、正規的期貨公司。 首先，合法的期貨公司應執有國家工商行政管理總局頒發的《工商營業執照》和中國證監會頒發的《期貨經紀業務許可證》；其次公司運作規范，資信良好也是應該考慮的重要因素。 4.選好居間人。 這是針對不愿自己交易的投資者而言的。 所謂“居間人”，就是幫助投資者收集相關信息，提供買賣建議的人，他們以收取傭金等方式作為報酬。 投資者與居間人的關系屬私下約定的，因此選擇居間人應充分考慮其道德水平、專業能力和操盤風格是否適合你。 反過來，也應該讓居間人了解你的風險偏好度和承受能力，使居間人達到最佳工作狀態。 在期貨市場中，很大部分成交量是由居間人完成的。 從我們了解的實際情況來看，的確有一些十分優秀的專業居間人，為投資者創造了巨大的利潤。 期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或實物交割。 開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約，例如，你可賣出10手大豆期貨合約，當這一筆交易是你的第一次買賣時，就被稱為開倉交易。 在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當于簽署了一份遠期交割合同。 開倉之后尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者平倉頭寸，也叫持倉。 開倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。 如果交易者將這份期貨合約保留到最后交易日結束，他就必須通過實物交割來了結這筆期貨交易，然而，進行實物交割的是少數。 大約99％的市場參與者都在最后交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回，即通過筆數相等、方向相反的期貨交易來對沖原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。 舉例而言，如果你賣出大豆2000年5月合約10手，那么，你就應在2000年5月到期前，買進10手同一個合約來對沖平倉，這樣，一開一平，一個交易過程就結束了。 這就象財務做帳一樣，同一筆資金進出一次，帳就做平了。 這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。 交易者開倉之后可以選擇兩種方式了結期貨合約：要么擇機平倉，要么保留至最后交易日并進行實物交割。 期貨交易者在買賣期貨合約時，可能盈利，也可能發生虧損。 那么，從交易者自己的角度看，什么樣交易是盈利的？什么樣的交易是虧損的？請看一個例子，比如，你選擇了1手大豆合約的買賣。 你以2188元／噸的價格賣出明年5月份交割的1手大豆合約。 這時，你所處的交易部位就被稱為“空頭”部位，你現在可以說你是一位“賣空者”或者說你賣空1手大豆合約。 當你成為空頭時，你有兩種選擇。 一種是一直到合約的期滿都保持空頭部位，交割時，你在現貨市場買入10噸大豆并提交給合約的買方。 如果你能以低于2188元／噸的價格買入大豆，那么交割后你就能盈利；反之，你以高于2188元／噸的價格買入，你就會虧本。 比如你付出2238元／噸購買用于交割的大豆，那么，你將損失500元（不計交易、交割手續費）。 你作為空頭的另一種選擇是，當大豆期貨的價格對你有利時，進行對沖平倉。 也就是說，如果你是賣方（空頭），你就能買入同樣一種合約成為買方而平倉。 如果這讓你迷惑不解，你可想想上面合約期滿時你是怎么做的：你從現貨市場買入大豆抵補空頭地位并將它提交給合約的買方，其實質是一樣的。 如果你既是空頭又是多頭，兩者相互抵銷，你便可撤離期貨市場了。 如果你以2188元／噸做空頭，然后，又以2058元／噸做多頭，把原來持有的賣出合約買回來，那么你可賺1300元（不計交易手續費）．
